Российский рынок скидочных сервисов: неясно, что впереди, но сейчас рынок на пике

Эксперты расходятся во мнении, что ждет купонные сервисы в будущем, но сходятся на том, что сейчас они на пике популярности. Купонный рынок в России зародился в 2010 году. В начале своего существования купонные сервисы – интернет-проекты, предоставляющие своим пользователям коллективные скидки за покупку товаров и услуг, – были не слишком эффективны из-за неразвитой потребительской культуры совершения безналичных платежей. За короткий промежуток времени объем купонного рынка увеличился в разы, появилось огромное количество новых игроков.

Сегодня компания Json & Partners Consulting опубликовала итоги исследования российского рынка купонных сервисов в 2012 г. Сравнение сервисов проводилось по двум направлениям: маркетинговая эффективность (показатели посещаемости скидочных сайтов) и географическая представленность (включая данные по городам и странам покрытия, охвату населения, скорости развития сервисов). Поскольку рынок купонных услуг сам по себе является виртуальным, то посещаемость сайтов купонных сервисов является одним из основных показателей величины этих сервисов, а значит, и их рыночной привлекательности.

Среднесуточный показатель количества посетителей веб-сайтов купонных сервисов за январь-февраль 2012 г.

Источник: NetChart.ru, данные игроков

Наряду с количеством посетителей, ключевым показателем посещаемости является количество просмотров. Соотношение количества просмотров и количества посетителей отражает, сколько страниц веб-сайта в среднем просматривает один посетитель, т.е. глубину изучения потребителем его контента.

Среднесуточный показатель количества просмотренных страниц веб-сайтов купонных сервисов за январь-февраль 2012 г.

Источник: NetChart.ru, данные игроков

В Топ-5 по количеству посетителей и числу просмотренных страниц входят купонные сервисы Biglion, Kupikupon, Groupon, Vigoda и Bigbuzzy. На первом месте в совокупном рейтинге по обоим показателям находится Biglion, на втором Kupikupon, на третьем Groupon Russia. Bigbuzzy опережает Vigoda по количеству посетителей, но у Vigoda больше просмотров, т.е. в среднем один посетитель Vigoda просматривает большее число страниц.

Стоит отметить, что наиболее крупные игроки на данном рынке имеют преимущество, поскольку обладают возможностью предложить потребителям большее количество акций с более выгодными условиями, чем конкуренты, что обеспечивает дальнейший рост продаж.

Показатели географической представленности купонных сервисов, рассматриваемые в данном исследовании: количество городов и стран покрытия, охват населения, скорость развития. Для пяти крупнейших (наиболее посещаемых) купонных сервисов составлены рейтинги по всем показателям.

Сравнительный анализ купонных сервисов по числу городов и стран покрытия в январе 2012 г.

Источник: Json & Partners Consulting

Максимальное число городов покрывает купонный сервис Myfant 98. Данный сервис оказывает услуги исключительно на территории Российской Федерации. По количеству стран покрытия лидирует купонный сервис Kupikupon, помимо России осуществляющий деятельность на территории Украины, Беларуси, Казахстана, Эстонии, Латвии и Литвы.

Рейтинг крупнейших купонных сервисов по числу городов покрытия

Источник: Json & Partners Consulting

Рейтинг крупнейших купонных сервисов по числу стран покрытия

Источник: Json & Partners Consulting

Рейтинг крупнейших купонных сервисов по охвату населения

в январе 2012 г.

Источник: Json & Partners Consulting

Скорость развития скидочных сервисов исчисляется путем расчета коэффициента прироста количества городов в месяц (суммарное количество городов покрытия купонного сервиса, поделенное на время существования скидочного сервиса в месяцах с момента старта проекта по 30 января 2012 г.).

Источник: Json & Partners Consulting

Наиболее быстрыми темпами развивается сравнительно молодой сервис Myfant, сумевший в краткие сроки подключить к своей сети большое количество городов. Также в первую тройку вошли Funkyworld и Kupikupon с коэффициентами 4,96 и 4,46 городов в месяц, соответственно. Два из трех наиболее быстрорастущих сервисов (Myfant, Funkyworld) действуют только на территории России, Kupikupon инвестирует также в развитие за рубежом.

Рейтинг крупнейших купонных сервисов по скорости развития

Источник: Json & Partners Consulting

Наиболее быстрыми темпами среди крупнейших купонных сервисов развивается Kupikupon. За месяц в среднем данный сервис подключает к своей сети 4-5 городов.

На основании показателей маркетинговой деятельности были выделены пять наиболее крупных купонных сервисов – Biglion, Kupikupon, Groupon Russia, Bigbuzzy и Vigoda.

Затем позиции крупнейших игроков были рассмотрены в географическом разрезе. Согласно полученным данным, безусловным лидером по совокупности показателей, оценивающих географическую представленность сервисов, скорость их развития и емкость рынка, среди Топ-5 по посещаемости является купонный сервис Kupikupon. Далее в порядке убывания идут Biglion, Groupon Russia, Vigoda, Bigbuzzy. Пятерка лидеров среди шестнадцати рассмотренных игроков рынка выглядит следующим образом: Kupikupon (первое место), Myfant, Biglion, Vigoda и Groupon Russia второе, третье, четвертое и пятое места, соответственно.

Таким образом, тройка компаний-лидеров на купонном рынке это Biglion, Kupikupon, Groupon Russia. Кроме того, существует несколько последователей, которые отстают по тому или иному критерию, но имеют шансы завоевать лидерство.